안녕하세요. 이카운트 ERP 컨설팅 전문기업 중원컨설팅입니다.
이카운트의 Customer Portal (C-Portal) 기능에 대해 알고계신가요?
C-Portal은 쇼핑몰을 따로 만들지 않아도 고객이 구매처 홈페이지에 접속해서 발주를 넣을 수 있는 기능입니다.
우리회사의 거래처가 c-portal 홈페이지에서 주문서를 입력하면 우리회사 이카운트에 연동이 되는 기능입니다.
이번 글은 스포츠용품 유통업체 고객님의 C-portal 세팅건이 있어 함께 소개해 드리려 합니다.
c-portal을 사용하시려는 목적은 다음과 같았습니다.
스포츠센터로부터 주로 발주를 받으시며,
스포츠센터에서는 보통 스포츠용품 업체를 고정으로 정해두고 구매를 하시는데 이때 스포츠용품 업체 고객님께서는 쇼핑몰을 따로 만들기보단 사용하고 있는 이카운트에서 바로 주문을 받길 원하셨습니다.
C-portal을 이용하시면 주문서 입력 뿐만 아니라 거래처관리대장 메뉴까지 연동이 되어 매달 계산서 처리도 편리합니다.
추가할 수 있는 기능이 많이 있는데 하나씩 살펴보겠습니다.
※회사 주요 정보는 블라인드 처리한 점 참고하시어 확인 부탁드립니다.
먼저 이카운트에서 설정부터 해주셔야 합니다.
Self-Customizing - 기타관리시스템 탭에 접속합니다.
설정해야 하는 메뉴는 기본설정 /그룹별설정/ 고객ID추가설정입니다.
첫번째 기본설정에서는 회사코드와 알림기능을 설정합니다.
알림설정에서는 고객이 주문서를 등록/수정/삭제/검토요청/확인취소요청시 우리회사 담당자에게 자동으로 알림을 보낼 수 있는 설정입니다. 알림대상과 알림부서를 선택할 수 있습니다.
두번째 설정은 C-Portal 그룹별설정입니다. 여기에서 대부분의 주요한 설정들이 이루어집니다.
허용메뉴, 입력제한시간, 최소주문 수량체크, 공유품목, 문구, 거래처를 설정할 수 있는 메뉴인데요. 어떻게 설정해야 하는지 하나씩 살펴보겠습니다.
✔ 허용메뉴에서는 다양한 메뉴가 추가 가능합니다. 필요한 기능만 선택해서 추가하시면 됩니다.
C-portal에서 주의하실 점은 고객이 직접 '입력'할 수 있는 메뉴는 '주문서입력' 메뉴뿐입니다.
나머지 메뉴는 고객입장에서는 조회와 현황만 확인할 수 있다는 점 확인해주세요.
확인할 수 있는 메뉴는 견적서, 주문서, 판매, 미주문, 미판매, 출하지시서, 출하, 미출하, 발주서, 구매, 미입고, 생산불출, 생산입고, 작업지시서, A/S접수, 매입/매출 청구서, 거래처관리대장, 재고현황,그룹웨어 메뉴등이 있는데요.
모든 메뉴를 안내드릴 순 없지만 자주 사용하시는 몇가지 메뉴만 살펴보겠습니다.
예시로 위와같이 설정해 보았습니다.
단순하게 주문서만 보이고 싶다면 주문서입력, 주문서조회 이 두가지만 설정해두는 회사도 많습니다. 원하시는 형태로 추가해 주세요.
주문서입력화면 설정은 C-portal에서 보여지는 입력화면 설정입니다.
따라서 이카운트 주문서입력 화면과는 별개이니 따로 설정해주셔야 합니다!
-미주문현황은 견적은 올라왔지만 아직 주문하지 않은 현황입니다.
-미판매현황은 주문은 넣었지만 아직 출고되지 않은 내역입니다. 즉, 거래명세서를 받기 전 현황입니다.
-그룹웨어의 공지사항 메뉴를 추가하면 C-Portal에 공지사항을 게시할 수 있습니다.
공지사항 메뉴는 C-portal 사용자에게 푸쉬알림도 가능합니다.
(이카운트 어플와 별개로 C-portal 어플 또한 따로 있기 때문에 사용자에게 모바일알림도 가능합니다.)
또한 C-portal 화면에 처음 접속시 공지사항 메뉴가 가장 먼저 보이게 설정할 수도 있습니다.
-거래처관리대장 메뉴는 고객이 주문을 하고 판매까지 완료된 건에 대하여 거래명세서를 확인할 수 있습니다.
✔ 입력제한시간은 고객이 주문서를 넣는 시간을 제한하는 설정입니다. 예를들어 우리회사는 9시~18시만 시간을 정해두고 주문을 받겠다 한다면 해당 메뉴를 사용하시면 됩니다.
✔ 최소주문수량체크는 품목등록시 수량탭에서 'C-portal최소주문수량'에 등록해둔 정보의 적용 여부를 선택합니다. 최소주문수량(MOQ)은 수입업체라면 보통 사용하시겠지만 국내유통만 하신다면 반드시 사용하지 않으셔도 괜찮습니다.
✔ 공유품목에서는 품목의 범위를 정한다고 보시면 되겠습니다. 예를들어 우리회사의 품목이 모두 판매용도는 아니거나, 업체마다 품목별로 판매여부가 다른경우 설정합니다.
보통 c-portal공유와 품목계층그룹 둘 중 하나를 많이 사용하십니다. (여러개 선택도 가능)
✔문구는 아래 사진과 같이 C-portal 사이트에 접속했을 때 보여지는 문구입니다. 위 허용메뉴 설명에서 잠시 언급한 공지사항 메뉴를 추가하지 않고, 이 곳 문구에 공지사항을 입력하셔도 됩니다.
마지막으로 고객ID추가/설정을 하면 C-portal 설정은 완성입니다.
위 그룹별 설정에서 설정한 공유품목은 기본적으로 상속되어 생성되지만 특정 업체마다 공유품목은 따로 설정이 가능합니다.
C-portal 홈페이지는 이카운트 홈페이지와 별개라고 생각하시고 따로 설정해 주셔야 합니다.
주문서 입력화면부터 허용메뉴까지 원하는대로 추가/수정이 가능합니다.
거래처는 이카운트 홈페이지가 아닌 https://c-portal.ecount.com/ 으로 접속하여 이용합니다.
C-portal 홈페이지에 접속해 로그인 한 화면입니다.
고객이 C-portal에서 주문서를 넣으면 우리회사는 이카운트 주문서조회에 들어가 내역을 확인 할 수 있습니다.
물론 위 기본설정의 알림설정에서 담당자를 설정해 두었다면 고객의 주문서 등록 즉시 이카운트 알림을 받을 수 있습니다.
주문서조회의 진행상태에서 C-Portal에서 온 주문서임을 알려줍니다.
체크박스의 "저장/확인"을 누르기 전까지는 C-portal에 남아있는 '미확인' 전표입니다. 저장/확인을 눌러야 전표처리가 되며 주문을 확인하면 판매입력 처리까지 해주시면 됩니다.
거래가 완료된 건에 대하여 출력물의 거래처관리대장에서 거래명세서를 출력할 수 있습니다.
수량, 단가, 판매금액, 수금, 잔액 등 원하는 형태로 변경 가능합니다.
사진에서 판매열의 빨간색으로 표시된 부분이 아직 수금되지 않은 상태의 판매금액을 알려줍니다.
C-portal에서도 거래처관리대장 메뉴를 추가하면 고객도 거래명세서 확인이 가능합니다.
이렇게 이카운트의 C-portal에 대해 알아보았습니다!
초기 사용자 분들이나 이카운트 설정에 익숙하지 않은 분들께서는 위의 세팅 과정이 다소 복잡하다고 느끼실 수 있습니다.
이런 경우 저희 중원컨설팅이 전문적으로 안내해 드리겠습니다.
기초 세팅부터 특별한 요구사항까지 세심하게 적용하여, 사업 운영을 더욱 간편하고 효율적으로 만들어 드리겠습니다.
추가적으로 궁금하신 점 있으시면 아래 전화 또는 카톡상담으로 문의주세요!
긴 글 읽어주셔서 감사합니다^^
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