이카운트 세팅 : 이카운트 셀프커스터마이징 활용방안(입력화면설정, 양식설정의 구조) - 1

안녕하세요, 

중원컨설팅입니다.

 

오늘은 저희 중원컨설팅이 이카운트의 어떤 툴을 활용하여 고객 니즈에 맞는 포맷으로 세팅해드리는지 안내해드리도록 하겠습니다.

 

이카운트 사용자분들은 다들 아시는 대로 이카운트에는 "Self-Customizing" 기능이 있습니다. Self-Customizing은 여러 세부 기능으로 나누어져 있는데요. 그 중에서 가장 세팅에 중요한 몇 가지 기능을 이번 게시글에서 소개해드리겠습니다.

 

1. 입력화면설정

이카운트의 재고 메뉴를 쓰시는 분들에게 가장 중요한 입력화면설정 입니다.

입력화면 설정을 통해 사용자가 원하는 필드값을 원하는 위치에 위치시킬 수 있으며, 엑셀에 수식을 거는 것과 동일한 기능인 계산식을 통해 입력함과 동시에 특정 필드에 원하는 값이 계산되어 나올 수 있도록 할 수 있습니다.

 

입력화면설정기능을 통해 거래처 불러올 시 거래처 정보를 불러올 수 있습니다. 또한 계산식 기능을 통해 품목 및 단가 기입 시 마진율을 불러오도록 할 수 있습니다. 단순 예시이며 이 외에도 다양한 형태의 커스터마이징이 가능합니다.

 

2. 양식설정

이카운트의 조회메뉴(예: 판매조회) 또는 현황메뉴(예:판매현황)에서는 유사한 기능인 양식설정이 있습니다.

▷ 양식설정 : 입력화면설정과 유사하게 각종 필드값 추가 가능하며 필요 시 계산식까지 적용 가능, 이미 입력화면에서 입력된 데이터를 보여주는 것뿐이므로 입력 필드를 추가할 수는 없습니다.

 

양식설정 예시 : 최초 판매현황 기본 화면에서 양식설정을 통해 각 영업담당자별 총판매금액의 10%를 인센티브로 계산해주는 화면으로 변경하는 과정클릭 시 확대해서 볼 수 있습니다.

 

3. 리스트탭 설정

입력화면과 양식설정은 어느 정도 활용하고 계신 분들이 있지만, 리스트탭 설정을 어떻게 활용해야 좋을지를 고민하시는 경우가 많이 있습니다. 리스트탭 설정 기능을 잘만 활용하면 '하나의 메뉴 안에 여러 속 메뉴를 관리하는 것'처럼 활용할 수 있습니다.

(예 : 판매 입력 진행 중인 메뉴, 판매입력 진행과정 중 이슈사항을 정리한 메뉴 등)

 

각 조회화면 우측 상단 [Option] 클릭 -> 리스트탭 설정 메뉴를 활용하여 하나의 메뉴 내에 여러 진행 단계를 생성 가능합니다. 해당 기능을 하나의 전표 안에 여러 단계를 만들어 더욱 디테일한 관리를 할 수 있도록 합니다.

 

4. 이외 다양한 기능 설정

Self-Customizing -> 환경설정 -> 기능설정 에서 화면 입력, 표시방식에 대한 여러 가지 설정값을 변경할 수 있습니다. 광범위한 범위 설정이 가능하기 때문에 이 부분에 대해서는 설정 기능별로 추후 안내드릴 수 있도록 하겠습니다.

 

예시: 기능설정 -> [재고]탭 -> 출력물 기본검색기간 변경 -> 재고현황에서 재고수불부 조회 시 3→6개월로 변경된 부분 확인 가능

 

5. 사용메뉴설정

어느 정도 각 메뉴별 커스터마이징이 끝나면 필요 없는 메뉴는 모두 제거하고, 필요한 메뉴만 남겨놓는 작업이 필요합니다. 시각적으로도 도움이 될 뿐만 아니라 불필요한 자료 입력 및 조회를 사전 방지하는데 필요한 작업입니다.

 

Self-Customizing -> 환경설정 -> 사용메뉴설정에서 필요 없는 메뉴는 제거합니다.

 

※ 위 기능은 보통 세팅 업무가 모두 마무리된 후 실사용하실 담당자분들과 충분한 협의를 통해 진행합니다.

 

 

처음에 직접 이카운트 세팅을 하시려고 하면 막막하게 느껴지실 수 있습니다. 저희 중원컨설팅은 고객분들과 충분한 협의와 설명 과정을 통해 고객분들의 의견을 최대한 반영하여 니즈에 맞는 이카운트 세팅을 해드리고 있습니다.

전문가에게 맡겨주시고 사내 직원분들께서 본업에 집중하실 수 있도록 최대한 도움을 드릴 수 있도록 하겠습니다.

아래 무료 상담채널 중 편하신 채널을 이용하셔서 연락주시면 업계 최고 퀄리티의 컨설팅과 상담 제공해드리겠습니다.

 

오늘도 포스팅 읽어주셔서 감사합니다.