이카운트 ERP컨설팅 : Self-Customizing 활용방법 part1

안녕하세요.

이카운트 ERP 컨설팅 전문 기업, 중원컨설팅입니다. 

오늘은 이카운트 사용자라면 꼭 알아야 할 Self-Customizing 기능 중에서도 정보관리 메뉴를 중심으로 활용법을 안내드리고자 합니다. 

이 포스팅은 Self-Customizing 시리즈의 첫 번째 파트로, 이카운트 초기 세팅부터 실무 적용까지 도움이 되는 내용을 담고 있습니다.

 

 

Self-Customizing이란?

이카운트 ERP의 Self-Customizing은 업종이나 회사 상황에 따라 사용자가 직접 시스템을 설정할 수 있는 기능입니다.

별도의 개발 없이도 다양한 메뉴를 설정할 수 있어, 맞춤형 ERP 구축이 가능하다는 점에서 매우 유용합니다. 

 

 

Part 1. 정보관리 메뉴 완전 활용법

1. 회사 기본정보 변경 방법

회사 주소, 업태, 종목, 사업자등록번호 등이 변경되었을 때, 이카운트에서 발행되는 세금계산서도 반영되어야 합니다.

변경 경로:

Self-Customizing - 정보관리 - 회사정보변경 - 회사기본정보

변경 후에는 "수정된 정보로 세금계산서 수령" 체크박스까지 꼭 선택 후 저장해야 반영됩니다.

 

 

 

2. 매일 아침 대표님에게 통장 잔액 리포트를 자동 전송하고 싶으신가요?

경로 :

정보관리 - 경영요약보고서 신청→수신자 등록 후 

오른쪽 상단 Option - 경영요약보고서 설정 에서 보고서 종류와 시간 설정 가능

기본 템플릿 : 통장잔액비교표

확장 가능: 재고현황, 근태현황, 손익자료 등 다양한 출력물 포함 

 

 

수신자 등록화면 및 경영요약보고서 첨부 가능한 출력물 정보

수신자 등록화면 및 경영요약보고서 첨부 가능한 출력물 정보

경영요약보고서 샘플

 

 

3. 로고/도장 등록 및 적용

견적서나 발주서에 회사 로고와 도장이 자동으로 들어가도록 설정할 수 있습니다.

등록경로 : 

정보관리 - 회사정보변경 - 회사로고/도장

등록 가능한 이미지 확장자 : png, tif, tiff, gif, jpg, jpeg, jpe, jfif, bmp 등

적용 위치 예시:

• 회사로고: 견적서, 발주서 등 양식에 적용
• 회사도장: 거래명세서 및 견적서, 발주서 등 양식에 적용
• 회사 상단 CI(로고타입): 로그인 화면 좌측 상단에 표시
• 회사상단 CI(심볼타입): 반응형 웹 사용시 좌측 상단에 표시
• 회사상단 CI(탭타입): 인터넷 브라우저 상단 탭에 표시

 

 

 

4. 데이터 관리 

ERP 데이터를 안전하게 백업하거나 초기화하고 싶다면, 아래 메뉴를 확인하세요.

경로 : 정보관리 - 데이터관리

주요기능 

기초코드 백업/삭제: 품목, 품목그룹 등 

거래내역 백업/삭제: 재고, 회계 전표 

데이터 초기화: 전체 자료를 일괄 초기화(회사코드 기준)

 

※ 데이터 관리 메뉴는 관리자만 접근하도록 권한 설정이 필수입니다.

 

 

 

 

 

5. API 인증키 발급 및 외부 연동

자체 쇼핑몰이나 외부 시스템과의 자동 연동이 필요하다면, 이카운트에서 제공하는 오픈 API를 활용해보세요.

경로 : 정보관리 - API 인증키 발급 

제공 내용 : 

API 인증키 발급 

API 명세서(매뉴얼 링크 포함)

 

 

 

※ 이카운트는 API 인터페이스만 제공하며, 실제 연동 개발은 고객사에서 진행해야 합니다. 

만약, 개발 인력이 부족하거나 API 사용이 어려운 경우, 매크로 프로그램을 통해 이카운트의 데이터를 일괄 업로드하거나 관리할 수 있도록 중원컨설팅이 도움 드리고 있으니, 참고바랍니다. 

 

 

Self-Customizing 메뉴만 잘 활용해도 ERP 운영이 훨씬 쉬워집니다.

이카운트를 처음 도입하셨거나, 좀 더 효율적으로 운영하고 싶으시다면 Self-Customizing의 정보관리 메뉴부터 점검해보세요.

 

 

중원컨설팅은 언제든 도와드립니다.

이카운트 초기 세팅이 필요하신가요?

현재 사용하는 기능을 더 편리하게 바꾸고 싶으신가요?

자동화개발 / 매크로 프로그램이 필요하신가요?

 

 

중원컨설팅은 이카운트 ERP 컨설팅 전문 기업으로, 다양한 업종의 경험과 실무 중심 교육을 통해 고객의 시간을 절약해드립니다. 

아래 전화·카카오채널·네이버톡톡을 통하여 문의주시면 상세하게 안내드리겠습니다.

 

 

감사합니다.