안녕하세요.
이카운트 ERP 전문 기업 중원컨설팅 입니다.
이번글은 이카운트 프로그램 회계Ⅰ - 전자(세금)계산서 메뉴에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
전자(세금)계산서 메뉴에는 다음과 같이 여러 가지 메뉴들이 있습니다.
각각 어떤 메뉴인지 하나씩 살펴보겠습니다.
(세금)계산서 진행단계
해당 메뉴는 이카운트 프로그램에 인증서를 등록해둔 후, 국세청에 전자(세금)계산서를 전송하는 메뉴입니다.
인증서는 사업자 범용·금융용·전자세금계산서 전용 인증서 등록만 가능합니다.
거래처 등록 시 거래처 코드를 사업자등록번호로 기재하는 것은 세금계산서를 보내거나 불러울 때 거래처 코드를 참고하여 국세청에 전달되기 때문에 추천합니다.
(세금)계산서를 발행하는 방법은 크게 세 가지가 있습니다.
1. (세금)계산서진행단계 메뉴에서 원하는 전표 선택 후 일괄 발행
2. 매출전표 작성과 동시 발행
3. 세무 - 부가세 메뉴에서 발행
1. (세금)계산서진행단계 메뉴에서 발행하기
해당 메뉴에서는 매출전표에 대하여 전자(세금)계산서를 발행하고, 각 진행 단계를 확인할 수 있습니다.
인증서 첨부전 / 전송대기(예약발송상태) / 전송중(국세청 접수중) / 전송완료 / 이메일 발송 완료로 각 진행 단계에 따라 원으로 표시되며, 상단의 진행 상태에서 숫자를 클릭하면 해당 진행 상태의 전표만 확인 가능합니다.
전자세금계산서를 발행할 전표를 선택하고 하단의 인증서첨부 버튼을 클릭하면,
위 사진과 같은 창이 보여지고 첨부 버튼을 클릭하면 설정한 전송시간에 국세청에 전송됩니다.
2. 매출전표를 작성하면서 동시에 전자(세금)계산서를 발행하기
위 사진과 같이 판매입력시 + 버튼으로 매출전표를 생성하거나, 판매일괄회계반영을 하거나, 회계 메뉴에서 매출전표를 작성하는 경우 저장/전표 버튼에 마우스를 올리면 위 화면과 같이 전자(세금)계산서발행 버튼이 나타납니다. 클릭 시 인증서 첨부 창이 동일하게 나타납니다.
3. 세무 - 부가세 - 신고전검토자료 - (세금)계산서발행/수령 메뉴에서 발행하기
위 (세금)계산서 발행 방법과 2번에서 본 매출전표 작성과의 차이점은 매출계정과 입금계좌의 분개 부분입니다.
해당 메뉴에서 작성시 매출 계정과 입금계좌를 입력하는 부분은 없다보니, 분개 내역 없이 국세청에 신고만 하고 손익에는 반영을 원하지 않는 경우 즉, 세금계산서 발행만을 원할경우엔 해당 메뉴에서 전자(세금)계산서를 발행합니다.
위 세 가지 방법 중 원하는 방법으로 이카운트에서 (세금)계산서를 발행할 수 있습니다.
각종구분값변경
각종구분값변경 에서는 작성한 매출전표를 모두 확인하고, 세금계산서 종류와 진행상태를 변경할 수 있는 메뉴입니다.
위(세금)계산서진행단계 메뉴에서도 계산서 종류 변경과 기한후전송, 타발행으로 바꾸기가 가능하지만 전표 하나씩만 변경 가능합니다.(인증서첨부는 일괄 가능)
반면 각종구분값변경 메뉴에서는 원하는 전표들을 선택 후 일괄변경 가능합니다.
종이(세금)계산서를 전자(세금)계산서로 바꾸거나, 수정(세금)계산서의 수정사유를 선택하거나, 기한 후 전송, 타발행으로 변경하기 등 여러 전표 선택 후 일괄적으로 변경이 가능합니다.
기한 후 전송 / 기한 내 전송으로 변경
: 일반적으로 세금계산서는 거래가 발생한 다음 달 10일까지 발급해야 합니다.
하지만 과세기간 이후 이를 타 프로그램에서 처리하고 이카운트에 기록하는 경우 기한후전송을 클릭합니다.
기한 후 전송 처리를 하게되면 인증서 첨부가 불가하므로, 인증서 첨부를 해야한다면 '기한내전송으로변경'버튼을 클릭합니다.
타발행/전자로 변환
:타 프로그램에서 국세청 신고를 완료하였거나 역발행 세금계산서(공급받는 자가 공급자에게 역으로 세금계산서를 발행)를 받은 경우 인증서 첨부가 불가하도록 타발행을 선택해 주어야 합니다. 선택하지 않을 경우 중복 신고할 위험이 있고, 이카운트프로그램에 회계기록을 남겨두기 위해서 입니다.
타발행 역시 인증서 첨부가 불가한 상태이므로 다시 인증서 첨부가 필요하다면 전자로 변환 버튼을 클릭합니다.
이카운트 vs 홈택스 자료비교
홈택스의 전자세금계산서 내역을 불러와 이카운트 전자세금계산서 내역과 비교하는 메뉴입니다.
국세청 자료와 이카운트 자료 중 일자, 거래처, 금액, 발행 건수가 하나라도 맞지 않는 경우 둘의 차이를 보여줍니다.
이미 인증서를 등록해두고 세금계산서를 발행하고 있는 상태라면 즉시조회 버튼으로 홈택스 자료를 불러올 수 있으며, 인증서를 등록하지 않았더라도 이카운트와 홈택스 자료 비교를 원한다면 홈택스에서 다운로드한 파일을 업로드하여 첨부하면 비교 가능합니다.
해당 메뉴를 사용하는 이유는 다음과 같습니다.
1. 월 마감시 활용
이카운트프로그램과 홈택스 전자세금계산서 내역을 비교하였을 때 차이가 없는 것이 정상이기 때문에 만약 차이가 있다면 왜 차이가 있는지 확인하고 수정해야 합니다.
차이가 없거나, 혹은 차이난 부분에 대해 수정을 완료했다면 회계Ⅰ- FastEntry - 자동생성전표조회 메뉴에서 결산 전표를 생성한 후 Self-Customizing - 환경설정 - 기능설정 - 회계 탭 - 기본 - 편집제한일자 에서 과거 전표의 편집을 제한할 일자를 적용한 뒤 월 마감을 합니다.
2. 불일치 전표 일괄 입력 기능
이카운트프로그램과 홈택스 자료는 차이가 없어야 하므로 불일치 자료에 대하여 전표를 생성해야 합니다.
먼저 이카운트와 홈택스 자료가 일치하지 않는 경우는 다음과 같습니다.
이카운트에는 매출전표를 등록했지만 국세청에는 내역이 없는 경우
1) 매출전표만 생성하고 세금계산서는 국세청에 전송하지 않는 경우
2) 국세청에 접수 중인 상태
3) 전송 실패
이카운트에는 전표가 없지만 국세청에는 내역이 있는 경우 혹은 ERP와 국세청의 건수가 맞지 않는 경우
매출전표 생성하기
ERP전표생성 버튼으로 만든 매출전표는 이후 (세금)계산서진행단계 메뉴에서 타발행(세금)계산서로 처리된 것을 확인할 수 있습니다.
매출(세금)계산서요약
아래 사진과 같이 구분을 나누어 건수와 공급가액 및 부가세를 표로 확인할 수 있는 메뉴입니다.
구분을 클릭하면 (세금)계산서진행단계 에서 보이는 것과 같은 화면이 나타납니다.
(세금)계산서진행단계 메뉴와 비슷한 메뉴로 생각해주시면 되는데, 해당 메뉴에서는 종류와 구분을 나누어 건수와 금액을 확인하는 단순 요약용으로 활용하실 수 있습니다.
홈택스자료조회 - 전자(세금)계산서
홈택스에 있는 (세금)계산서를 불러와 이카운트 매입·매출전표로 생성하는 메뉴로 위에서 확인한 이카운트 vs 홈택스 자료비교 메뉴와 유사합니다.
다만, 이카운트 vs 홈택스 자료비교 메뉴에서는 자료 비교 기준을 '불일치'인 건을 확인하는 것이 주요 목적이었다면 해당 메뉴에서는 모든 건을 확인할 수 있습니다.
회계Ⅰ- 계좌/카드 - 입/출금계좌 조회 메뉴에서 연동해둔 통장의 거래 내역을 모두 확인하고, 지출결의서, 입금보고서를 작성하거나 강제회계반영 하는것과 같이 해당 메뉴에서도 홈택스에 있는 (세금)계산서를 불러오고 매입·매출전표를 만들거나 강제회계반영을 하는 메뉴입니다.
여기까지 회계Ⅰ- 전자(세금)계산서 전체 메뉴에 대하여 살펴보았습니다.
이카운트를 사용하는 목적은 재고 그리고 회계 관리를 위해 사용하는 경우가 많기 때문에 해당 메뉴 또한 가장 많이 사용할 것으로 생각되어 사용 목적을 위주로 설명드렸습니다.
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