이카운트 ERP 컨설팅 : 발주계획 사용방법

 

안녕하세요. 이카운트 ERP컨설팅 전문 기업 중원컨설팅입니다.

 

 

 

이카운트 ERP 컨설팅 : 발주요청 사용방법

 

지난 작성글로 이카운트 ERP의 재고 - 구매관리 모듈에는 발주요청 기능에 대한 내용을 언급하였는데, 이번 글에서는 발주계획에 대하여 설명하도록 하겠습니다. 

 

 

이 기능 또한 발주요청과 동일하게 외부 거래처에 발송용으로 작성하는 것이 아닌 회사 구매부서에 특정 발주서를 만들기 위해 계획을 만들거나, 발주요청 받은 수량을 확인하고, 주문제작의 경우 주문받은 제품을 만들기 위한 원부자재 발주서 생성을 위해 준비하는 메뉴입니다. 

 

 

1. 발주계획 작성 전 준비사항(*선택사항) : 품목등록 시 구매처 작성 [발주요청 입력 전 준비사항과 동일]

본격적으로 발주계획 기능을 사용하기 이전에 사전 준비사항이 한 가지 있습니다. 품목등록에서 각 품목 별로 주로 발주하는 발주처인 구매처 를 설정하는 작업입니다.

(*선택사항)이라고 입력한 이유는, 꼭 구매처 항목이 입력되어있어야 사용 가능한 메뉴는 아니기 때문입니다.

전표입력 시 편리함을 생각하신다면 기초등록 시 구매처 입력을 추천합니다. 

 

경로 : 재고Ⅰ- 기초등록 - 품목등록 - 품목코드 클릭 - 수량 탭 - 구매처

 

 

*구매처 항목에 돋보기 모양이 있다는 것은 문자형태가 아닌, 검색할 수 있는 형태입니다. 그렇다면, 거래처등록이 선행 되어 있어야 합니다.

 

품목의 구매처가 1개가 아닌 경우라면 구매 빈도수가 높은 구매처 입력을 추천합니다.

 

 

2. 발주계획입력 

경로 : 재고Ⅰ- 구매관리 - 발주계획입력

 

위 화면과 같이 발주계획입력 메뉴는 거래처가 하단 부에 있는 것을 알 수 있습니다.

하단에 거래처가 있는 이유는 보통의 발주서를 작성할 때는 거래처별로 작성해야 하는게 맞지만, 내부적으로 발주계획을 만들때는 거래처별로 작성할 필요가 없기 때문에 발주요청, 계획입력은 거래처가 하단에 있습니다.

 

그렇기 때문에 거래처별로 발주계획을 따로 입력할 필요가 없습니다.

추가로 1번의 기초세팅을 한 경우라면 입력화면 거래처 항목에 품목의 거래처가 불러와질 수 있습니다.

 

 

3. 발주계획입력 4가지 방법

1) 직접입력

2) 중간 주문서 버튼 클릭

    : 제품 불러오기

3) 중간 소요버튼 클릭

    : 제품 또는 반제품의 BOM기준의 원/부자재 불러와서 입력하기

4) 중간 소요버튼 > 소요의 주문서 버튼

    : 주문 받은 제품을 중간 소요버튼 클릭 후 BOM기준의 원/부자재 불러와서 입력하기

5) 중간 안전재고미만 버튼 클릭

    : 안전재고미만 수량 품목만 불러와 발주계획 입력하기 

 

 

4. 발주계획조회 

경로 : 재고Ⅰ- 구매관리 - 발주계획조회

 

발주계획입력 후 발주계획조회메뉴에서 아래 사진과 같이 확인할 수 있습니다.

발주계획조회에서는 진행상태 확인 및 발주계획수량을 확정할 수 있습니다. 

또한, 발주서를 한 번에 만들어 줄 수 있습니다.

 

 

4-1) 발주확정수량 확정

발주계획서가 만들어지면, 정말 이 수량만큼 발주서가 만들어져야 하는지, 확인 작업이 필요합니다.

이러한 경우에 발주계획조회에서 수량조정버튼을 통해 확정 수량을 정할 수 있습니다.

 

[조정방법]

번호 체크 후, 수량조정 클릭

 

 

안전재고, 미판매 등 계산항목을 통해 발주확정수량을 만들 수 있음

 

 

*항목별 정의*

• 발주확정수량 = 입력수량 + 안전재고 + 미판매 + 미불출 - 보유재고 - 미입고
• 미판매 : 주문 수량 대비 아직 판매되지 않은 수량
• 안전재고 : 최소한으로 보유해야하는 수량
• 보유재고 : 현재 보유하고 있는 수량
• 미입고 : 발주 수량 대비 아직 구매되지 않은 수량 
• 최소구매단위 : 구매 입력해야 하는 최소 수량 단위
• 미불출 : 작업지시 수량 대비 아직 생산불출되지 않은 수량

 

 

5. 발주서 생성

 

4-1) 발주확정수량이 나오면, 발주서를 생성할 수 있습니다. 

이 때, 거래처별납기일자라인별 /  품목별 / 1장라인별 / 1장품목별 / 직접설정이 있습니다.

 

거래처별납기일자별라인별 / 거래처별납기일자별품목별은 발주서를 생성할 때 묶어주는 기준입니다.

라인별은 같은 품목이어도 라인별로 입력내용을 각각 따로 잡아주는 방식이며, 품목별은 다른 라인의 같은 품목의 발주 수량을 합쳐주는 기능입니다. 

 

1장 라인별, 1장 품목별은 발주서가 1장으로 만들어지는 방식이므로 다양한 구매처로 발주서가 만들어지는 경우 사용이 어렵습니다.

 

마지막으로 직접설정은 생성 기준을 직접 만들어줄 수 있습니다.

다만, 집계구분설정은 이카운트프로그램에서 제공되는 항목으로 설정 가능합니다.

 

 

위와 같은 방식으로 발주계획 기능을 활용하여 업체의 발주서를 한 번의 클릭으로 발주서를 만들어 줄 수 있습니다.

 

발주서부터 작성하시던 분들에게 발주계획메뉴 활용을 통하여 보다 정확한 발주계획, 수량확정 처리를 통해 정확한 발주서 관리를 할 수 있는 방식에 대하여 설명드렸습니다.

 

 

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